Автоматическая рассылка счетов из 1С

Автоматическая рассылка счетов из 1С

Как настроить отправку клиентам счетов и других документов по электронной почте из 1С:Бухгалтерии

Как настроить электронную почту в 1С:Бухгалтерии 8, Настройка электронной почты в 1С:Бухгалтерии 8 для отправки счетов клиенту прямо из программы, Как отправить счет на email клиента из 1С:Бухгалтерии, Где настройка учетной записи электронной почты в 1С:Бухгалтерии 8 для отправки счетов клиенту прямо из программы, Как добавить учетную запись электронной почты для отправки счетов клиенту прямо из программы 1С:Бухгалтерии, Как из 1С:Бухгалтерии отправить счет на электронную почту клиента, Где добавить еще одну учетную запись электронной почты для отправки счетов клиенту прямо из программы 1С:Бухгалтерии, Как из 1С:Бухгалтерии отправить счет на электронный адрес клиента, Как настроить отправку счетов на e-mail клиента 1С:Бухгалтерии, Как настроить отправку счета на оплату из 1С:Бухгалтерии на электронную почту клиента, Как в 1С:Бухгалтерии изменить электронный адрес для отправки счетов клиенту прямо из программы, Как клиенту отправить счет в электронном письме по e-mail из 1С:Бухгалтерии, Как отправить клиенту счет с печатью подписью на email из 1С:Бухгалтерии, Как отправить клиенту счет с печатью подписью по электронной почте из 1С:Бухгалтерии, Как отправить клиенту счет с печатью подписью в формате pdf по электронной почте из 1С:Бухгалтерии, Как клиенту отправить счет в электронном письме по e-mail из 1С:Бухгалтерии, Как клиенту отправить счет в электронном письме по электронной почте из 1С:Бухгалтерии, Ошибка при проверке параметров учетной записи для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на электронную почту клиента, Ошибка при настройке отправки счета на оплату из 1С:Бухгалтерии на электронную почту клиента, Создание учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на электронную почту клиента, Создание учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Настройки подключения при создании учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Настройки подключения при создании учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на электронную почту клиента, Ручная настройка подключения учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Ручная настройка подключения учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на электронную почту клиента, Не удалось подключиться к серверу исходящей почты при создании учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Не удалось подключиться к серверу исходящей почты при создании учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на электронную почту клиента, Настройка параметров учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Автоматическая настройка параметров учетной записи электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Автоматическая настройка электронной почты для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Индивидуальная настройка электронной почты пользователя для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Настройка электронной почты отдела продаж для отправки счетов на оплату из 1С:Бухгалтерии на email клиента, Как настроить учетную запись электронной почты в 1С:Бухгалтерии для отправки счетов на email клиента прямо из программы, Как настроить отправку электронных писем со счетами из 1С:Бухгалтерии, Как настроить email в 1С:Бухгалтерии для отправки счета на электронную почту клиента, Где находится настройка учетной записи электронной почты в 1С:Бухгалтерии для отправки счетов клиенту из программы, Как настроить е-майл при отправке счета клиенту по электронной почте из 1С:Бухгалтерии, Как отредактировать подпись в электронного письма в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как изменить подпись в электронных письмах для отправки счета на оплату из 1С:Бухгалтерии, Где настроить электронную почту в 1С:Бухгалтерии 8 для отправки счета из программы на емайл клиента, Как в 1С:Бухгалтерии изменить адрес электронной почты для отправки клиенту счета на оплату, Как изменить обратный электронный адрес в счете на оплату при отправке из 1С:Бухгалтерии, Как настроить электронный адрес при отправке счета на оплату из 1С:Бухгалтерии, Как настроить 1С:Бухгалтерию для отправки клиентам счетов в электронных письмах, Корректировка адреса email для отправки счета на оплату из 1С:Бухгалтерии, Как настроить отправку клиентам электронных писем со счетами на оплату и других документов из 1С:Бухгалтерии

Автоматическая рассылка счетов из 1С

Если ваша компания имеет большой документооборот и деятельность сопряжена с выставлением большого числа счетов, незаменимым помощником будет модуль Програм Лайн: Директ Маркетинг. Выполнение рутинных задач, в том числе рассылка счетов из 1С упростится и будет приносить удовольствие, а клиенты будут получать профессионально оформленные письма с вложением счета.

Настройка автоматической рассылки счетов

1) Выберите документ, в данном случае счет, по которому нужно делать отправку писем.
2) Оформите красивый шаблон шаблон сообщения с HTML-версткой.
3) Используйте в шаблоне все знания о клиенте и любую связанную информацию. Обращайтесь к контактному лицу по имени-отчеству, поместите в тело письма таблицу с товарами.
4) Укажите печатную форму для вложения.
5) Автоматически в списке (и в форме) документов появятся команды для отправки и предпросмотра писем.
6) Выделите нужные счета в списке, отправьте письма и получайте удовольствие от работы.
7) Проследите, какие письма не были прочитаны, и свяжитесь с клиентом другим способом.

Посмотрите видеоинструкцию по настройке (3 мин)

Шаблон «Отправка акта сверки»

Данные: из сформированных в системе актов сверки.
Время рассылки: ручная отправка.
Адресат: email клиента
Сообщение с вложением акта сверки:

«Направляем вам акт сверки ….
Акт сверки … от …
Компания «…»
Это письмо отправлено автоматически из учетной системы. Если у вас есть вопросы по нему, вы можете
задать их ответным письмом, или позвонив по телефону … … …, наши аккаунт-менеджеры вам помогут»

Шаблон «Неподписанные акты для клиента»

Данные: используются данные из актов, графа «Подписан». Два условия — есть акты со статусом «Не
подписан», от даты акта прошло больше месяца.
Время рассылки: раз в месяц, в первый вторник, в 10
Адресат: email клиента
Сообщение со вложенным актом:

“По данным учетной системы от вас не вернулся подписанный акт(ы)
Акт … от …
Акт … от …
Просим вернуть наши экземпляры приложенных актов или распечатать акт(ы) во вложении, подписать,
поставить печать и выслать нам.
Адрес для отправки: …
Компания «…»
Это письмо отправлено автоматически из учетной системы. Если у вас есть вопросы по нему, вы можете
задать их ответным письмом, или позвонив по телефону … … …, наши аккаунт-менеджеры вам помогут»

Шаблон «Предупреждение» — напоминание об оплате счета

Данные: из выставленных клиентам счетов, графы «Срок оплаты», «Оплата».
Время рассылки: за 2 дня (рабочих) до времени оплаты.
Адресат: email клиента
Сообщение с вложением счета:

«Напоминаем вам о неоплаченном счете, срок оплаты которого истечет ….
Счет … от …
Компания «…»
Это письмо отправлено автоматически из учетной системы. Если у вас есть вопросы по нему, вы можете
задать их ответным письмом, или позвонив по телефону … … …, наши аккаунт-менеджеры вам помогут»

Какие рассылки можно настроить с помощью модуля?

Встраиваемый модуль 1С позволит значительно упростить решение рутинных задач, связанных с обменом информацией о счетах, накладных, актах.

— Добавить к письму любое вложение (накладную, счет, акт)
— Добавить шаблон для автоподстановки имени получателя
— Отправить рассылку по расписанию (например, если необходимо регулярно проверять наличие подписанных актов)
— Возможна групповая рассылка счетов по электронной почте нескольким адресатам
— Настройка отправки смс из 1с при выставлении счета
— Создать автоматическое уведомление менеджера, бухгалтера об оплате счета контрагентом

Используйте рассылки для разных целей

Закажите домонстрацию на примере вашей задачи

Я согласен с условиями Политики конфиденциальности Отправить заявку

Отправка писем из 1С 8.3 – удобный функционал, позволяющий отправить документы, например, счета, счета-фактуры и накладные, не выходя из программы. Для этого надо предварительно настроить отправку почты и начать с учетной записи.

Настройка учетной записи для отправки почты

Для создания и настройки «учетки» зайдем в раздел «Администрирование-Органайзер».

Настройка учетной записи

Рис.1

В открывшемся окне переходим по гиперссылке «Настройка системной…».

Настройка системной учетной записи

Рис.2

Вводим адрес своей электронной почты и указываем имя отправителя, от лица которого будут отправляться письма. Здесь может быть как название организации, так и данные конкретного сотрудника. Активируем «Для отправки писем» (при необходимости можно поставить галку и «Для получения писем»), оставляем переключатель в положении «Определить параметры подключения автоматически» и жмем «Создать».

Определить параметры подключения автоматически

Рис.3

После некоторого ожидания, проверив настройки созданной записи, программа сообщит об успешной настройке. Нажав кнопку «Перейти», можно открыть и посмотреть созданную учетную запись в программе.

Проверка настроек

Рис.4

Создание учетки почты

Рис.5

Все настройки «учетки» программа установит автоматом.

Системная учетная запись

Рис.6

Жмем «Записать и закрыть». Наша цель достигнута.

Настройка подписи в письме

Перейдем в раздел меню «Главное-Персональные настройки».

Персональные настройки

Рис.7

Перейдя по гиперссылке «Настройки», выбираем учетную запись, и в поле «Подпись» вставляем или пишем текст, который будет добавляться в конце письма. Здесь же мы можем установить галочку «Отправлять копии исходящих писем по адресу». В этом случае на электронную почту будут приходить копии отправленной корреспонденции из программы 1С.

Галочка «Отправлять копии исходящих писем по адресу»

Рис.8

Настройка электронной почты контрагента

В справочнике «Контрагенты» при заполнении данных в разделе «Адрес и телефон», есть поле «Email». Туда мы должны заносить адреса почтовых ящиков всех наших контрагентов. Если у организации несколько адресов, мы можем добавить дополнительные поля, с помощью «Добавить-Email».

Настройка электронной почты контрагента

Рис.9

Отправка электронной почты контрагенту

Если вы обратили внимание, в журналах, документах, отчетах есть кнопка «конвертик» – «Отправить по электронной почте».

Отправка электронной почты контрагенту

Рис.10

Отправка электронной почты контрагенту

Рис.11

Отправка электронной почты контрагенту

Рис.12

Нажав ее, мы можем отправить по электронной почте вложение, например, из сформированного отчета (у нас – ОСВ по счету). Этот отчет автоматически прикрепится к письму. Указав адрес получателя и выбрав учетную запись, с которой будет отправлено письмо (если их в программе несколько), нажимаем «Отправить». Текст сообщения письма можно откорректировать.

Отправка сообщения

Рис.13

При отправке документа из журнала (например «Счета»), выделив документ, нажимаем кнопку «Отправить по электронной почте» и в окне выбора указываем, что отправляем. К письму будет прикреплен документ в формате «Pdf».

Прикрепленный документ

Рис.14

Если нам надо отправить письмо в другом формате, то жмем на гиперссылку с форматом. Откроется окно, в котором мы можем его изменить. Также файл может быть упакован в архив.

Изменение формата вложения

Рис.15

В таком варианте отправки письма адрес электронной почты подставляется автоматом из ранее заполненного в карточке контрагента. Текст и тему письма также можно откорректировать. По нажатию «Отправить», наш документ отправляется адресату.

Отправление письма

Рис.16

На примере – отправка отчета ОСВ по счету.

Отправка отчета ОСВ по счету

Рис.17

Наше письмо получено!


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *